这里是背面世界，与正面世界并行存在的另一个平行世界，或者说，是以另一个形式存在的地球，这里的环境和正面世界几乎一模一样，只不过多了一中叫做〔灵能〕的东西……
其实正面世界也存在灵能，只不过太过稀薄分散，也没有人去尝试运用它。
生物都有他的灵魂，而生物死后无处安放的灵魂就四处游荡，但这并不长久，很快就会消散，散开的灵魂就成了〔灵能〕这种东西。
在正面世界几千年以前，某个小村子里诞生了一个神童，他的喜怒哀乐似乎都会影响周围的环境，稍不注意就是风云变幻。
村民们都视他如神仙一般，小心翼翼地伺候着，幸运的是这个“神童”并没有因为傲慢让自己的神力消失。
“神童”渐渐长大以后开始可以掌控他的神力了，起先只是简单的引火，祈雨，呼风，到后来他甚至可以用他的目光轻松举起百斤重的石头。
……
他长大了，也有了他的伴侣，有了好多个孩子。
孩子们也继承了他的神力……
……
几百年过去了……
这个小村子里所有的村民都带着他的神力。
人总是自私的，所有人都有肥水不流外人田的想法，所以这个小村子的村民达成了共识，不与外来人联姻，他们的神力只留在这个村子里。
他们很快就完全掌控了这股力量。
他们的生活很舒适。
但是纸总是包不住火的。
他们的故事传到了一国之君耳中，随之而来的不是以礼相待，而是灭族之祸……
战火燃烧了很久很久，虽然村子里没有死多少人，但是村外早已横尸遍野，全都是听从君主的命令进攻村子的士兵们。
这样永无宁日每天提心吊胆的生活今他们无比厌倦。
某一日，村中的长老们选择了倾尽他们全部的力量孤注一掷，打开了通往新世界的大门，让村子里的所有人都去到了那个鸟语花香没有战火的世界，而他们则在欢笑中点燃了大火，依偎着化作了尘烟……
……
来到了背面世界的人们惊讶的发现，这个世界除了人类什么都有，在这个世界他们运用神力似乎更加轻松，于是他们选择在这里生根了……
……
经过了上千年的发展，他们从一个小村子的规模，慢慢发展成了一个城市的规模，再到一整个国家的体量，再到分裂成几个国家……
他们对这神力也掌控地更加透彻，他们给这股力量取名为“魔术”，而施展“魔术”消耗的能量取名为“灵能”。
他们也发现了所谓的“灵能”就是人的灵魂里带有的能量，每个人都有灵魂，而他们只是拥有可以控制这些灵能的能力而已。
……
他叫于因，是一名年轻的战斗系魔术师，他专精于意念魔术，同时他又是一名优秀的剑士，也是他所在国家Mustor的王室亲卫队一员。
这一天在执行特殊任务的时候，他被不知道是谁的手用力推了一下，跌入了漆黑的裂谷里，这条漆黑的裂谷连接的是无尽虚空，是两个空间的夹缝，他的肉体被虚空混乱的能量撕的粉碎，好在灵魂完好无损地穿过了另一条裂缝，来到了正面世界。
无主的灵魂每一刻都在流失能量，他却漫无目的地四处游荡。
直到遇见了那个出生就已经死在产房里的婴儿。
他选择了利用自己的灵魂拯救这个婴儿。
孩子救活了，他却在婴儿的身体里陷入了沉睡，在视线完全黑暗之前，他听到了孩子的笑声……
也许是巧合吧，孩子的父母给他取名叫做于应。
……
二十多年一转眼就过去了，在于应身体里沉睡了二十多年的于因灵魂终于再次苏醒，而他的苏醒不仅让于应拥有了于因的力量，也给他带来了灾难还有扭曲的命运。
二十年前杀死于因的那些人察觉到了于因的苏醒，为了赶净杀绝，派人来到了正面世界，但是他们并不知道哪个人身上带有于因的灵魂，只知道在这座城市里，他们决定宁可错杀一千也绝不放过于因，使用了极其不人道的手法。
他们使用了精神感染虫，感染了整座城市……
同时于因的妹妹于霜还有于因的旧友们也找到了于应。
感染虫几乎毁灭了这座昔日朝气蓬勃的海滨城市，乌烟瘴气，街上空空荡荡，商店货架空的空倒的倒，满地的腐烂尸体，空气中都弥漫着腐臭和血腥，曾经怡人的海风味道早就烟消云散了。
于应在旧友们的帮助下，成功找到了操纵这场疫病的的人并且将她送进了地狱，只是……他的父母不幸遇难……
绝望的于应一怒之下施展了于因被列为禁忌魔术的〔天演幻灭〕，一口气毁灭了所有被感染虫感染的人，结束了这座城市黑暗的一个月。
于应已经了无牵挂了，所以他选择了带着他的青梅竹马周乙灵去了背面世界开始新生活，顺带调查曾经于因之死的真相。
经过一番调查，一场惊天动地的政治阴谋浮出水面。
公主被囚禁，于因这个最大的障碍被抹杀，冒牌货公主执政了二十多年……
费尽千辛万苦，自己深陷重围，终于在于霜和于因父亲的帮助下杀出重围把真正的公主带回了安全的地方，接下来就是如何撕碎假冒公主的面纱了。
在继续调查的过程中，他得到了最得力的助手，契约精灵月离，可爱又实力超群的月离拥有三大特殊特性中的〔传承〕特性，复制了于应所有的魔术，同时隐藏在于因灵魂中的启动力量也终于重见天日，月离也因此成为了举世罕见的双特性契约精灵。
于应得到了神秘的科学狂人帮助，意识回到了过去，看到了所有的真相，笼罩在这个国家上空的阴云终于消散了。
终于在友人们的协助下，于应攻入了城堡，把冒牌货公主的假面撕得粉碎，真正的公主终于回到了她应该在的地方，而假公主择日再审。
曾经答应过周乙灵所有事情结束以后会给她一个答复，在日出时于应向她求婚了。
可幸福的时间没有持续多久，就传来了监狱遭到轰炸，冒牌公主被救走的消息……
麻烦的事情看来并没有结束，更多更烦人的事还是找上了于应……
……
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